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2019年东莞自学考试《金融理财规划》(课程代码:12327)课程考试大纲(五)

2019-10-20 10:49来源:东莞自考网 考试必看
    第4章 金融理财规划的技术与工具
 
    一、学习目的与要求
 
    了解金融理财规划的工作流程,掌握常用的各种技术与工具。能借助个人或家庭的财务报表、风险测评问卷、方案决策树形图等工作表了解客户的基本情况。并能运用投资理念矩阵了解客户投资理念,把握各类资产特征,使用资产配置树形图和矩阵进行资产配置,形成投资策略报告和金融理财规划建议书。重点:理财规划的工作流程和各种技术与工具。难点:各种技术与工具。
 
    二、课程内容
 
    4.1概述
 
    4.2了解客户基本信息
 
    4.3构建共同投资理念
 
    4.4开展资产配置
 
    4.5制定投资策略报告
 
    三、考核知识点
 
    1.理财活动的4个环节;理财规划工具:工作表、问卷、树形图;理财规划技术与工具的作用;投资理念。
 
    2.财富存量、对未来经济形势判断、收益与风险承受力、投资范围;个人(家庭)财务报表、风险测评问卷、决策树形图、工作表。
 
    3.共同投资理念的重要性;投资理念矩阵。
 
    4.可供选择资产类型;资产配置树形图;资产配置矩阵。
 
    5.投资策略报告书的作用、基本要素、范例。
 
    四、考核要求
 
    (一)概述
 
    识记:理财活动的环节;理财规划工具:工作表、问卷、树形图;理财规划技术与工具的作用。
 
    领会:梳理投资理念、资产配置、制定报告。
 
    (二)了解客户基本信息
 
    识记:基本信息:财富存量、目的、对象、对未来经济形势判断、收益与风险承受力、投资范围。
 
    简单应用:财务报表、风险测评问卷、树形图、工作表。
 
    (三)构建共同投资理念
 
    领会:共同投资理念的重要性;投资理念矩阵。
 
    (四)开展资产配置
 
    识记:可供选择资产类型。
 
    领会:资产配置树形图;资产配置矩阵。
 
    (五)制定投资策略报告书
 
    领会:投资策略报告书的各个部分。





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