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2019年东莞自学考试《金融理财规划》(课程代码:12327)课程考试大纲(三)

2019-10-20 10:49来源:东莞自考网 考试必看
    第2章 金融理财规划的理论基础
 
    一、学习目的与要求
 
    掌握金融理财规划理论产生的历史进程及其对金融理财行为的影响;理解金融市场的有效性学说;理解现代投资组合以及资本资产定价模型;认识现代投资组合以及资本资产定价模型;把握投资者行为理论,并能将之用于金融理财规划实务之中。重点:现代投资组合以及资本资产定价模型。难点:现代投资组合以及资本资产定价模型。
 
    二、课程内容
 
    2.1有效市场理论
 
    2.2投资者行为理论
 
    2.3现代投资组合理论
 
    2.4风险和收益的关系
 
    三、考核知识点
 
    1.有效市场理论的概念;有效市场理论的主要内容;有效市场的分类;三种不同有效市场对信息的不同反映;三种不同有效市场的检验手段;对有效市场理论的评论;有效市场的意义和缺陷;
 
    2.投资者的非理性行为的表现形式;直觉偏差的基本内容;直觉和框架的概念;框架依赖的概念;
 
    3.马柯维茨理论的基本内容;马柯维茨有效边界;方差、协方差;投资组合理论的主要内容;资本市场线;证券市场线;证券组合的收益率和风险;资本资产定价模型;贝塔系数、无风险系数、市场收益率。
 
    4.风险的含义和风险的分类;不确定性;证券投资风险的特征;方差、资产组合方差、价差率、差异系数、协方差、相关系数、贝塔系数、无风险收益率、预期收益率、到期收益率、持有期收益率;收益的含义;收益率的分类;风险和收益的关系。
 
    四、考核要求
 
    (一)有效市场理论
 
    识记:有效市场含义;有效市场的分类;对有效市场理论的评价。
 
    领会:有效市场理论的主要内容;三种不同有效市场对信息的不同反映三种不同有效市场的检验手段;有效市场的意义和缺陷。
 
    领会:分析有效市场假说对金融理财、资产配置的意义。
 
    (二)投资者行为理论
 
    识记:直觉和框架;框架依赖。
 
    领会:行为金融学对投资者活动的指导意义;投资者非理性行为的表现形式;常见的直觉偏差。
 
    (三)现代投资组合理论
 
    识记:有效边界;方差、协方差以及计算公式;资本市场线;证券市场线。
 
    领会:计算证券组合的收益率和风险;根据资本资产定价模型思想预期收益。、根据所给的贝塔系数、无风险系数、市场收益率,计算该公司的收益率。
 
    (四)风险和收益的关系
 
    领会:风险含义;风险的特征;收益率的分类。
 
    领会:计算协方差、相关系数、贝塔系数;计算到期收益率、持有期收益率。






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